お互いの気持ちを知り、うまくいきかけた彬飛(ビンフェイ)<ケン・チュウ>と伯罕(ボーハン)<リー・ビンビン>だったが、
ある日ついに彬飛(ビンフェイ)は若寧(ルオニン)が死んでしまっていたことを知ってしまう。そして同時にそのことを今まで皆が自分に黙っていたことに怒り、心を閉ざしてしまう。
彬飛(ビンフェイ)は北京に、若寧(ルオニン)の身元確認に行き、残された伯罕(ボーハン)は彼を追いかけて北京に行くかどうか思い悩む。
そして彬飛(ビンフェイ)との可能性を感じた夏蕊(シア・ルイ)<ミッシェル・チェン>は段鵬(ドゥアン・ポン)<ジン・ドン>と距離を置き始める・・・